Compte gestion
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Nos services
Lorsqu’un particulier dispose de capitaux conséquents, mais qu’il n’a pas le temps ou la compétence pour les gérer, il peut demander à sa banque ou à un gestionnaire de fortune de s’en occuper à sa place. Pour cela, il signera une convention de gestion qui définira les objectifs à atteindre.
Après une étude du profil du client et un audit patrimonial, le gestionnaire proposera un ensemble de stratégies, et rendra compte régulièrement des résultats.
Le gestionnaire peut agir à titre de conseiller, laissant la décision finale au client ; ou son mandat peut lui donner toute latitude pour agir au mieux de ses intérêts.
La gestion budgétaire est un état prévisionnel à court terme, qui vise à atteindre les objectifs stratégiques définis par la direction d'une entreprise (ou d'une institution et d'un État).
Pour un particulier, la gestion financière est assez simple : elle consiste à équilibrer ses dépenses et ses recettes, à épargner si possible, et à surveiller son compte en banque.
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Après une étude du profil du client et un audit patrimonial, le gestionnaire proposera un ensemble de stratégies, et rendra compte régulièrement des résultats.
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